杭州天猫代运营公司，铸淘电商“新基建”迎来重磅利好信号，阿里巴巴提前撒糖

华尔街见闻资深研究员 虞海安

最新季度政治局会议表明，下半年投资领域的建设是经济稳定的一个关键抓手。尤其相比前两个季度的表述和政策目标，本次季度会议新提了“深挖国内需求潜力，拓展扩大最终需求，有效启动农村市场，多用改革办法扩大消费。稳定制造业投资，实施城镇老旧小区改造、城市停车场、城乡冷链物流设施建设等补短板工程，加快推进信息网络等新型基础设施建设。”的政策目标，从需求端和供给端来看，都对于信息网络等新型基础设施寄予厚望。

从2019年开始，“新基建”的提法开始出现在市场之中，与传统基建的钢筋水泥相比，新基建核心是信息技术板块，围绕着5G这个当前全球热点的领域，中国需要在云计算、5G建设等区域抢占全球高地，进而在新基础设施的推动下，进一步发展和创新下游应用，促进和提高居民在新领域的消费能力，促进经济结构的优化。

云计算这个TMT行业确定性最高的赛道，同样也在数字城市的投资浪潮中扮演至关重要的角色。它为各种基础设施、数据资源以及平台服务提供底层的一体化服务。IaaS、DaaS、PaaS、SaaS，提供多重多维度的技术支撑。

阿里云当属国内云计算能力最强的公司。一周前，阿里巴巴宣布升级服务数字政府战略，整合阿里云、支付宝、钉钉、高德等面向政府端的技术、产品、服务和资源，共建数字政府。

阿里云也在日前发布了全新的飞天大数据平台，计算集群可扩展至10万台，规模超越AWS。数据处理从2015年100PB跃升至600PB，3年翻了6倍，已经在国内占据一半公有云市场。

根据飞象网数据显示，2019年至今国内云计算规模已达千亿元，但市场渗透率仍然维持在5~7%之间的一个较低水平，相比之下全球渗透率已经达到10%的水平，国内无论是规模还是渗透率都有巨大的提升空间。

IDC最近发布的《全球云计算IT基础设施市场预测报告》显示，2019年全球云上的IT基础设施占比超过传统数据中心，成为市场主导者。无论是从业务成熟度还是市场认可度来看，云计算后来居上趋势开始确立。阿里巴巴CTO张建锋更是用“All in Cloud时代”来形容这一机遇期，并将其细分为基础设施上云、大数据上云、云上中台和云上智能四个阶段。他同时宣布，阿里云将以飞天云操作系统、飞天大数据平台、阿里巴巴双中台和智联网AIoT，助力政企客户“全面上云”。在上周阿里巴巴发布的玄铁处理器，更是一张极大的布局网，可能在未来成为物联网行业的标准化平台。

数字城市，正是当前会议提法下一种新型的载体，其以物联网技术、云计算、新一代通信等信息技术手段，通过城市信息基础设施和系统之间信息的共享与协同，来提高业务运行效率，提升管理效率，增强产业发展质量的一种新社会形态。当前阶段是一种典型的To G服务型产业。

从国内当前已经公布的建设计划或相关政策指引显示，中国95%以上的副省级城市、76%的地级市，超过500座城市已经提出数字化城市的建设目标。其建设浪潮蔚然成风，前景无限。根据易观数据预测，数字化、智能化城市的规模在2021年将达到18.7万亿元。相比于2017年6万亿元的规模增长了2倍。行业景气度极高。

资料来源：易观数据

依托物联网技术，充分利用射频识别、感应器、GPS等装置，在建筑、道路、车辆、能源系统等物体中植入，形成大数据化，来优化城市效率，提升使用体验。例如智慧交通就是非常典型的提升整个社会运转效率的创新的，物联网之后依靠大数据进行精准优化的行业。

在参与“数字政府共建计划”的公司中，银江股份已经与33个地方政府达成战略合作，拥有充足的智慧交通PPP订单；上市公司高新兴，业已为诸多的城市通过智慧交通和电子车牌等技术手段。根据博思数据监测显示，2017年全国智慧交通项目达到1087个，市场规模190.08亿元，平均单个项目规模约为1748.68万元。从产业链角度来看，初始阶段，以海信网络科技、易华录、银江股份、电科智能等企业为代表的中国智能交通企业开始崛起，再之后易华录、银江股份、千方科技相继上市，海康威视、大华股份、宇视科技等相继崛起，开启中国智慧交通高速发展的十年历程。到了当前阶段，海康、大华为首的硬件厂商入局，与系统集成商并进；近年来，随着信息化技术的发展，互联网企业在传统智能交通领域的崛起，引发了与系统集成商，以及与以交通信号机硬件产品为核心业务的硬件厂商的竞争。这其中又以“PATH”等巨头公司竞争尤为激烈。

未来的新基建，将围绕智慧与数字两个战略发展的核心方向延伸，形成巨大的行业增长前景和投资机会。从产业链平台的角度看，阿里巴巴、腾讯、华为、平安等巨头企业扮演着中台与整合者的角色，来打造生态形成体系赋能中小型企业。行业角度来看，智慧交通、智慧政务、智慧医疗等扮演前端的应用落地场景，云计算、新一代通信技术、网络安全、大数据等提供底层能力，为行业的可持续发展前景提供保障。

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